Teamassistenz Vermögensverwaltung (m/w/d)
Competenz GmbH | Frankfurt Main
Unser Kunde, ein weltweit führendes Finanzhaus, sucht für das Wealth Management Team in Frankfurt am Main eine Assistenz Kundenbetreuung (m/w/d) per Personalvermittlung. Die Aufgaben umfassen die eigenverantwortliche Unterstützung des Kundenbetreuer-Teams, die Koordination und Vor- sowie Nachbereitung von Kundenterminen, die Erstellung von Anlagevorschlägen und die Beantwortung von Requests for Proposals (RFPs) unter Einhaltung der Deadlines. Zusätzlich gehört die Vorbereitung von Bestandskundenterminen, die Erstellung von Vertragsunterlagen, die Koordination von Konteneröffnungen bei Custodian-Banken sowie die Abwicklung von Aufträgen jeglicher Art zu den Verantwortlichkeiten. Weiterhin ist das regelmäßige Reporting an Bestandskunden und Prospects sowie die Mitarbeit bei Präsentationen im Marketingbereich gefragt. Schließlich werden Unterstützung in der Akquisition und laufenden Kundenbetreuung sowie administrative Tätigkeiten für die Kundenberater wie Travel Management und Reisekostenabrechnung erwartet.